Excelと連携する
概要
Lightning Reviewには、レビュー結果をExcel議事録に出力するExcel連携アドインがあります。
Excel連携アドインを利用することで、これまで使用していたExcel形式のレビュー議事録の形で出力できます。
決まった形式の議事録が求められる場合でも安心です。
ここでは、Excel連携アドインを使ってレビュー結果をExcelに出力する方法を説明します。
レビュー結果をExcelに出力する
事前にExcel議事録を準備しなくても、以下の手順で簡単にレビュー結果を出力できます。
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対象のレビューファイルを開きます。
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議事録を追加するExcelファイルを開きます。
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Excelの[Lightning Review]タブの[レビュー議事録シートの追加]をクリックします。
レビュー議事録のシートを追加して、Lightning Reviewで登録した指摘内容が出力されます。
画像もインポートする
指摘情報に加えて指摘・修正画像もインポートできます。
Excelに出力する前に、Excelの[Lightning Review]タブの[画像もインポート]をチェックしてください。
指摘とは別のシートを自動で作成し、画像を出力します。
Excelの[Lightning Review]タブの[再インポート]をクリックすると、関連付けされたフィールドのデータとともに画像もインポートされます。
複数のレビュー結果をまとめて出力する
Excel議事録に複数レビューの情報をまとめて出力できます。
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Excelの[Lightning Review]タブの[レビュー議事録シートの一括追加]をクリックします。
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レビューファイルが格納されているフォルダを選択します。
フォルダ内に存在するレビューファイル分レビュー議事録のシートを追加して、
Lightning Reviewで登録した指摘内容がインポートされます。
レビュー議事録の内容をカスタマイズする
Excelにインポートする情報や場所を自由にカスタマイズできます。
これにより、既存の議事録や帳票を活用することができます。
カスタマイズ手順は以下です。
- 対象のレビューファイルを開きます。
- Lightning Reviewで登録した指摘内容をインポートするExcelファイルを開きます。
- Excelの[Lightning Review]タブの[データ 連携ウィンドウを表示]をクリックします。
- [Lightning Review データ連携]ダイアログの[現在のレビューをインポート対象に設定]をクリックします。
- [Lightning Review データ連携]ダイアログの[マッピング]に表示されたフィールド名を、
関連付けするExcelの表にドラッグ&ドロップして関連付けします。関連付けされた[マッピング]のフィールド名は青文字になります。一覧でマッピングすると表の中に同じフィールド名がある場合は、自動でマッピングされます。
- Excelの[Lightning Review]タブの[再インポート]をクリックします。
上記の手順で関連付けされたフィールドのデータをExcelの表に出力します。
ステータスの設定日・設定者のマッピング
レビューのステータスは、規定では「作成済」「検討済」「承認済」の設定日・設定者をマッピングします。
他のステータスとマッピングする場合は、以下の手 順で必要なステータスの設定日・設定者を追加してください。
- 「レビュー議事録の内容をカスタマイズする」の手順1~4を実施する。
- [Lightning Review データ連携]ダイアログの[操作]をクリックし、
[選択セルにステータスの設定日(設定者)のマッピングを追加]をクリックする。 - [選択セルにステータスの設定日(設定者)のマッピングを追加]ダイアログのボックスに、
追加したステータス名を入力し[OK]をクリックする。
これで追加したステータスに対する設定日・設定者がマッピングされ、
関連付けされたステータスのデータがExcelの表にインポートされます。
一覧のマッピングを削除する
以下の一覧は、マッピングした範囲がExcel上で限定されているため、その範囲外にあるセルにマッピングする場合は、
一旦一覧のマッピングを削除する必要があります。
- メンバ一覧
- 文書一覧
- 指摘一覧
削除方法は以下です。
- マッピングされたExcelファイルを開きます。
- Excelの[Lightning Review]タブの[データ連携ウィンドウを表示]をクリックします。
- 解除対象の一覧を右クリックし、[マッピングの削除]を選択します。
一覧のマッピングを削除した後は、再度一覧でマッピングしてから、個々のフィールドのマッピングをします。
一覧でマッピングすると表の中に同じフィールド名がある場合は、自動でマッピングされます。
レビュー議事録のテンプレートを変更する
レビュー議事録は、既定で用意されていますが、ユーザーが作成したレビュー議事録に変更することができます。
変更手順は以下です。
- テンプレートとなるレビュー議事録ファイルを以下の名前で作成します。
・ ReviewReport.xlsx - [データ連携ウィンドウを表示]にて、出力するフィールドとシート上の項目をマッピングして保存します。
マッピング方法は、次のリンクを参照ください。:「レビュー議事録の内容をカス タマイズする」 - [テンプレートフォルダを開く]にてテンプレートフォルダを開きます。
- 作成したレビュー議事録ファイルをテンプレートフォルダに存在する同じファイルに上書きコピーします。
次回から、上書きしたレビュー議事録ファイルにてレビュー議事録が作成されます。